Тринадцать учёных используют клеточную и генетическую инженерию, создавая гибрид человека и зверя. Спустя многие годы дети этих учёных втянуты в битву, чтобы спасти мир от искусственно созданных...

1615 год нашей эры. Иэясу Токугава почти завершил объединение Японии. Он посылает войска взять замок Осаки. Но, как выясняется, штурм Осаки имел совсем иную цель... Хандзо Хаттори доставляет Токугаве...