Юньси Цянь – малышка, которую отправили в горную местность Линьюан. После рождения девушку отправили в хижину, находящуюся вдалеке от населённых деревень, потому что обнаружили у неё особые таланты....

Девушке Мугэ сильно нравится одноклассник. Однако парень совсем не обращает внимания на неё. Мугэ пытается добиться от него взаимных чувств, ведь он – первая любовь девушки. Её расстраивает...

Главное место действия - город Эридан, лежащий где-то в альтернативных реальностях. Эта точка разграничивает два крупных государства. Первое, Цеберун, принадлежит роду драконов, а его сосед Лапетод...