Ёко Асагири — обычная ученица старшей школы. Она влюблена в молодого человека, который ничего об этом не знает. Чтобы объясниться в своих чувствах, Ёко сочиняет песню. Но вскоре понимает, что эта...

Действие происходит в 1905 году. Вергил Штраус — молодой воришка, живущий в небольшом государстве, называющемся Яблочная Страна. Вместе с местным инспектором Флайшером он спасает девочку от группы...